消息面，1月14日消息， 谷歌公司在官網(wǎng)發(fā)布了一則與蘋果公司的聯(lián)合聲明，兩家科技巨頭正式達(dá)成一項(xiàng)長期合作協(xié)議，蘋果的語音助手Siri將基于谷歌的Gemini模型進(jìn)行升級(jí)。

聲明寫道，經(jīng)過審慎評(píng)估，蘋果認(rèn)定谷歌的AI技術(shù)能為蘋果基礎(chǔ)模型提供最強(qiáng)有力的基礎(chǔ)，并對(duì)即將在該技術(shù)支持下為蘋果用戶帶來的創(chuàng)新體驗(yàn)充滿期待。

雙方在聲明中表示，蘋果將繼續(xù)在消費(fèi)者設(shè)備端或通過“私有云計(jì)算”運(yùn)行其AI服務(wù)，以維持蘋果隱私標(biāo)準(zhǔn)，升級(jí)后的Siri預(yù)計(jì)將于今年推出。

相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，目前AI的趨勢(shì)強(qiáng)勁，海外算力鏈條景氣度大概率持續(xù)，通信ETF（515880）值得關(guān)注。

首先，云廠商資本開支維持高增，并通過對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的賦能等方式構(gòu)成內(nèi)生閉環(huán)，締造了良好的可持續(xù)性。中短期或維持接近50%的成長。

第二，2025年Q4谷歌實(shí)現(xiàn)全棧生態(tài)的突破之后，加速了AI的迭代。今年英偉達(dá)、谷歌、亞馬遜等大廠有望共振，計(jì)算芯片出貨或加速放量，并帶動(dòng)光模塊等配件出貨。

第三，從目前的趨勢(shì)看，2026年光模塊較大概率維持供不應(yīng)求，2027年后光入柜內(nèi)、CPO等敘事或開始演繹。

2025年ETF“漲幅王”通信ETF（515880）全年上漲125.81%居全市場(chǎng)第一，不僅漲幅可觀，通信ETF（515880）的規(guī)模也是同類第一，截至2025年12月22日，通信ETF光模塊含量占比超過48%，服務(wù)器含量近20%，疊加光纖、銅連接等成分，核心環(huán)節(jié)成分占比超過77%，代表了海外算力的基本面底氣，目前仍是景氣優(yōu)選，建議持續(xù)關(guān)注。

注：數(shù)據(jù)來源：中證指數(shù)公司，wind，截至2025/1/13，通信ETF規(guī)模為125.23億元，在同類15只產(chǎn)品中排名第一。權(quán)重占比截至2025/12/22。指數(shù)成分股可能隨指數(shù)編制規(guī)則發(fā)生變動(dòng)，不構(gòu)成任何投資建議或個(gè)股推薦。提及個(gè)股僅用于行業(yè)事件分析，不構(gòu)成任何個(gè)股推薦或投資建議。指數(shù)等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的承諾或保證。觀點(diǎn)可能隨市場(chǎng)環(huán)境變化而調(diào)整，不構(gòu)成投資建議或承諾。提及基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征各不相同，敬請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀基金法律文件，充分了解產(chǎn)品要素、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及收益分配原則，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力匹配的產(chǎn)品，謹(jǐn)慎投資。