9月23日，受產(chǎn)業(yè)時(shí)間催化，人工智能方向強(qiáng)勢(shì)高開(kāi)，截至9點(diǎn)59分，聚焦AI算力的5G通信ETF（515050）漲超2%，領(lǐng)漲同類標(biāo)的產(chǎn)品。權(quán)重股立訊精密漲近8%，中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、工業(yè)富聯(lián)等紛紛跟漲。

資金積極布局高景氣賽道，近5個(gè)交易日，5G通信ETF（515050）有4日獲得資金凈流入，累計(jì)吸金超2.1億元。

消息面上，美東時(shí)間周一，英偉達(dá)與OpenAI宣布，簽署意向書確立達(dá)成戰(zhàn)略合作，英偉達(dá)計(jì)劃對(duì)OpenAI投資最高1000億美元。OpenAI將借此利用英偉達(dá)的系統(tǒng)打造和部署至少10千兆瓦（GW）的AI數(shù)據(jù)中心，使用數(shù)百萬(wàn)塊英偉達(dá)的圖形處理器（GPU）訓(xùn)練和部署OpenAI的下一代AI模型。

值得注意的是，OpenAI正與多家國(guó)內(nèi)科技龍頭達(dá)成合作，據(jù)報(bào)道，其與中國(guó)“果鏈”龍頭企業(yè)立訊精密達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將共同開(kāi)發(fā)一款面向消費(fèi)者的革命性AI設(shè)備。OpenAI首款A(yù)I設(shè)備目前仍處于原型研發(fā)階段，它將被打造為口袋大小的便攜形態(tài)，搭載先進(jìn)的上下文感知系統(tǒng)，并深度整合ChatGPT背后的大語(yǔ)言模型，實(shí)現(xiàn)更自然的人機(jī)交互。

國(guó)盛證券表示，中國(guó)海外算力產(chǎn)業(yè)鏈正從“業(yè)績(jī)兌現(xiàn)”邁向“預(yù)期放大”的二次行情階段。中國(guó)公司憑借規(guī)模制造能力，滿足海外云巨頭對(duì)高速光模塊、交換設(shè)備的需求，在更前沿的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（如1.6T/CPO/LPO）、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)（Scale-up/Scale-out）中扮演關(guān)鍵角色。業(yè)績(jī)兌現(xiàn)方面，光模塊龍頭業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)兌現(xiàn)。2025年上半年，新易盛營(yíng)收同比增長(zhǎng)282.64%，凈利潤(rùn)同比增355.68%；中際旭創(chuàng)營(yíng)收同比增36.95%，凈利潤(rùn)同比增76.26%。數(shù)據(jù)鏈路層領(lǐng)域，中國(guó)的ODM/JDM廠商為全球頂尖的品牌商代工生產(chǎn)高速率數(shù)據(jù)中心交換機(jī)。

相關(guān)ETF：

5G通信ETF（515050）跟蹤中證5G通信主題指數(shù)，最新規(guī)模超80億元。深度聚焦英偉達(dá)、蘋果、華為產(chǎn)業(yè)鏈。光模塊CPO概念股權(quán)重占比為38%，PCB電路板概念股權(quán)重占比為14%。相關(guān)ETF全稱：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場(chǎng)外聯(lián)接（A類：008086；C類：008087）。

創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)（970070.CNI），光模塊CPO權(quán)重占比超50%，其中前三大權(quán)重股為新易盛（20.3%）、中際旭創(chuàng)（18.8%）、天孚通信（6.5%）。場(chǎng)內(nèi)綜合費(fèi)率僅0.20%，位居同類最低。場(chǎng)外聯(lián)接（A類：025505；C類：025506）。