8月7日早盤，A股電子、通信行業(yè)強(qiáng)勢領(lǐng)漲市場，消費電子、光模塊CPO概念沖高。相關(guān)ETF中，5G通信ETF（515050）盤中一度漲超2%領(lǐng)漲通信ETF。截至9:40，該ETF持倉股太辰光漲近8%，工業(yè)富聯(lián)、立訊精密、鵬鼎控股等紛紛走強(qiáng)。

近期，谷歌、Meta、微軟、亞馬遜四大科技龍頭集體上調(diào)2025年資本開支計劃，驗證AI算力景氣度，其中亞馬遜單季度資本開支同比激增90%，反映出AI軍備競賽已進(jìn)入實質(zhì)性投入階段。這些投資主要聚焦于AI數(shù)據(jù)中心擴(kuò)建、大模型訓(xùn)練算力儲備和云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施升級?？紤]到AI行業(yè)技術(shù)仍處于高速發(fā)展階段，這種全球性的算力投資熱潮有望將持續(xù)3-5年，為整個算力產(chǎn)業(yè)鏈帶來確定性的增長機(jī)會。

華西證券表示，長期看，在推理算力及模型迭代升級驅(qū)動下，算力全產(chǎn)業(yè)鏈仍處于行業(yè)早期成長階段。資料顯示，5G通信ETF（515050）跟蹤中證5G通信主題指數(shù)，最新規(guī)模超60億元。深度聚焦英偉達(dá)、蘋果、華為產(chǎn)業(yè)鏈，覆蓋了多個AI算力硬件、6G產(chǎn)業(yè)鏈龍頭個股。其中，AI算力概念股權(quán)重超30%，光模塊CPO概念股權(quán)重占比為31%，PCB電路板概念股權(quán)重占比為15.95%。前十大權(quán)重股為：中際旭創(chuàng)、新易盛、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、中興通訊、兆易創(chuàng)新、滬電股份、東山精密、歌爾股份、生益科技?！緢鐾饴?lián)接：008086/008087】