華龍證券表示，大模型興起和生成式人工智能應(yīng)用顯著提升帶動人工智能服務(wù)器市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，帶動高速光模塊需求快速增長。根據(jù)Lightcounting預(yù)測，2025年800G以太網(wǎng)光模塊市場規(guī)模將超過400G，隨著高速光模塊的快速導(dǎo)入，預(yù)計2029年800G和1.6T光模塊的整體市場規(guī)模將超過160億美元。近年來中國光模塊廠商在全球的市占率持續(xù)提升，最新發(fā)布的2024年全球光模塊TOP10榜單顯示，中國廠商已在該領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位（占7席）。高速光模塊需求提升有望帶動行業(yè)盈利能力提升。

通信ETF（515880）跟蹤通信設(shè)備指數(shù)，從A股市場中選取涉及通信設(shè)備制造、通信技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映通信設(shè)備行業(yè)相關(guān)上市公司證券的整體表現(xiàn)。通信ETF（515880）在同類ETF中流動性好，標(biāo)的指數(shù)光模塊權(quán)重占比近30%，本輪AI浪潮下充分受益。

沒有股票賬戶的投資者可關(guān)注國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A（007817），國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C（007818）。

注：如提及個股僅供參考，不代表投資建議。指數(shù)/基金短期漲跌幅及歷史表現(xiàn)僅供分析參考，不預(yù)示未來表現(xiàn)。市場觀點(diǎn)隨市場環(huán)境變化而變動，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及指數(shù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，也不構(gòu)成對基金業(yè)績的預(yù)測和保證。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品，請選擇與風(fēng)險等級相匹配的產(chǎn)品?；鹩酗L(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。