每經記者｜趙李南    每經編輯｜馬子卿    

5月22日，宏創(chuàng)控股（SZ002379，股價11.92元，市值135.46億元）發(fā)布《發(fā)行股份購買資產暨關聯(lián)交易報告書（草案）》。

《每日經濟新聞》記者注意到，宏創(chuàng)控股擬以約635億元的對價收購山東宏拓實業(yè)有限公司（以下簡稱“宏拓實業(yè)”）100%股權。

宏拓實業(yè)是張波家族鋁制品業(yè)務的重要資產。上述并購意味著，該項重要資產回歸A股。

對價約635億元

“本次交易前，上市公司主要從事鋁深加工業(yè)務，業(yè)務構成及盈利增長點較為單一，業(yè)務受國內終端需求景氣度影響較大，最近一年凈利潤為負。”宏創(chuàng)控股表示。

圖片來源：宏創(chuàng)控股公告截圖

據宏創(chuàng)控股介紹，宏拓實業(yè)是全球領先的鋁產品制造商，全球最大的電解鋁生產商之一，業(yè)務涵蓋了電解鋁、氧化鋁、鋁深加工的鋁產品全產業(yè)鏈，擁有電解鋁年產能645.9萬噸，氧化鋁年產能1900萬噸。

宏創(chuàng)控股稱，本次交易完成后，上市公司實現(xiàn)從單一鋁深加工業(yè)務向集電解鋁、氧化鋁及鋁深加工的全產業(yè)鏈業(yè)務于一體的公司轉型。

如本次交易能夠最終完成，宏創(chuàng)控股表示，上市公司的營業(yè)收入及凈利潤等關鍵財務指標將實現(xiàn)顯著增長，總資產及收入規(guī)模突破千億元，躋身全球特大型鋁業(yè)生產企業(yè)之列，并成為全球領先的鋁產品制造商之一。

截至去年底，宏拓實業(yè)合并口徑歸屬于母公司的所有者權益賬面值約427億元，股東全部權益評估值約635億元，相比合并口徑歸屬于母公司的所有者權益賬面值評估增值約208億元，增值率48.62%。

值得一提的是，宏創(chuàng)控股本次發(fā)行股份購買資產的交易對方之一為山東魏橋鋁電有限公司（以下簡稱魏橋鋁電），系宏創(chuàng)控股的控股股東山東宏橋新型材料有限公司的全資子公司。因此，本次交易構成關聯(lián)交易。

此外，本次交易完成后，上市公司控制權不會發(fā)生變更。

張波家族重要資產回歸A股

穿透宏拓實業(yè)股權后可見，宏拓實業(yè)的實際控制人是張波家族。

“魏橋系”的老掌門人張士平在2019年5月去世后，鄭淑良成為2019年胡潤百富榜、福布斯中國富豪榜上的山東首富。

張士平與鄭淑良為夫妻關系，張波、張紅霞、張艷紅三人則是張士平與鄭淑良的子女。

圖片來源：宏創(chuàng)控股公告截圖

張波、張紅霞及張艷紅作為張士平的繼承人繼承士平環(huán)球控股有限公司100%股權，同時三人也簽有《一致行動協(xié)議》，通過山東宏橋間接控制宏創(chuàng)控股22.98%股權，三人系宏創(chuàng)控股的實際控制人。

截至目前，魏橋鋁電持有宏拓實業(yè)95.2947%股權，山東宏橋通過全資子公司魏橋鋁電持股宏拓實業(yè)。宏拓實業(yè)的控股股東為魏橋鋁電，實際控制人為張波、張紅霞及張艷紅。

換言之，此次并購可以看作張波家族控制的此前在香港上市的重要資產回歸A股。

目前，宏拓實業(yè)系香港上市公司中國宏橋（HK01378，股價14.62港元，市值1357.95億港元）的附屬公司。

宏創(chuàng)控股披露的相關信息顯示，宏拓實業(yè)目前擁有中國宏橋集團有限公司及其附屬公司位于內地的全部鋁合金產品、氧化鋁產品及部分鋁合金加工產品生產線。

宏創(chuàng)控股在公告中稱，香港聯(lián)交所確認，本次交易不構成PN15（香港聯(lián)合交易所證券上市規(guī)則第15項應用指引）指引下的分拆上市，因此不適用PN15分拆上市相關審批程序。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211478322341