每經(jīng)記者｜趙李南    每經(jīng)實習編輯｜楊夏    

1月4日，中航泰達（836263，BJ）發(fā)布公告稱，擬以2.09億元現(xiàn)金認購包鋼集團節(jié)能環(huán)?？萍籍a(chǎn)業(yè)有限責任公司（以下簡稱包鋼節(jié)能）新增注冊資本1.28億元，同時以約2.6億元受讓北方稀土（600111，SH）持有包鋼節(jié)能的部分股權。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，本次交易完成后，中航泰達將直接持有包鋼節(jié)能34%的股權，北方稀土未喪失對包鋼節(jié)能的控制權，包鋼節(jié)能仍將納入北方稀土的合并報表范圍。

約4.7億元獲得包鋼節(jié)能34%股權

去年12月21日，經(jīng)向北京證券交易所申請，中航泰達開始停牌。1月4日，中航泰達發(fā)布了《北京中航泰達環(huán)?？萍脊煞萦邢薰局卮筚Y產(chǎn)購買預案》，并計劃于1月5日起復牌。

據(jù)中航泰達公告，其擬以總計約4.7億元通過增資和股權受讓的方式獲得包鋼節(jié)能34%股權。在此之前，包鋼節(jié)能為北方稀土的全資子公司。

圖片來源：中航泰達公告截圖

包鋼節(jié)能主營業(yè)務包括開展危廢處置、工業(yè)水處理、工業(yè)廢氣處理、環(huán)境檢測、節(jié)能改造、園林綠化及工業(yè)節(jié)能咨詢等鋼鐵行業(yè)節(jié)能環(huán)保業(yè)務。

“包鋼集團系上市公司重要客戶之一。上市公司參與大型國企混改項目，有助于拓展業(yè)務范圍，降低被同行業(yè)公司替代或擠占的風險，提升上市公司的市場競爭力及行業(yè)地位。本次交易完成后，包鋼節(jié)能為上市公司提供了新的業(yè)務領域，有助于提升上市公司盈利能力，增強上市公司抗風險能力。”中航泰達在其公告中表示。

根據(jù)基準日為2021年4月30日的評估報告，包鋼節(jié)能凈資產(chǎn)評估價值約9.75億元，最終確定的掛牌價格為9.76億元，較凈資產(chǎn)評估價值上浮0.094%。

北方稀土仍保持控股股東地位

去年，北方稀土以約8.4億元由其股東包頭鋼鐵（集團）有限責任公司處收購了包鋼節(jié)能100%股權。隨后7月，北方稀土發(fā)布公告稱擬對包鋼節(jié)能實施混合所有制改革。

2021年8月，北方稀土在內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)權交易中心發(fā)布掛牌公告，擬以公開掛牌方式，引入兩名戰(zhàn)略投資者對包鋼節(jié)能進行增資，同時向引入的戰(zhàn)略投資者轉(zhuǎn)讓所持有的部分包鋼節(jié)能股權。

“包鋼節(jié)能混合所有制改革完成后，公司在包鋼節(jié)能仍保持第一大股東地位，對其相對控股，引入的戰(zhàn)略投資者單獨持股比例不高于公司在包鋼節(jié)能的股權比例。包鋼節(jié)能將由公司全資子公司變更為公司控股子公司，仍納入公司合并報表范圍。”北方稀土表示。

按照內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)權交易中心披露的相關信息，包鋼節(jié)能混改項目募集資金不低于4億元，公開增資引入戰(zhàn)略投資方兩名。除了引入新戰(zhàn)略投資方外，北方稀土關聯(lián)方內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司（以下簡稱包鋼股份）同步以自有資金向節(jié)能環(huán)保公司協(xié)議增資。

圖片來源：內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)權交易中心官網(wǎng)截圖

按照計劃，混改完成后，北方稀土持有包鋼節(jié)能的股權比例不低于41%，包鋼股份持有包鋼節(jié)能5%股權，另外一位戰(zhàn)投方持有包鋼節(jié)能約20%股權。中航泰達將成為包鋼節(jié)能第二大股東。

“本次交易完成后，標的公司成為上市公司參股公司，上市公司可在工程設計、施工管理、運營服務等方面為包鋼節(jié)能提供支撐，預計交易完成后將提升上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力、增強持續(xù)經(jīng)營能力，符合公司及全體股東的利益。”中航泰達稱。

封面圖片來源：視覺中國