每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 胡敏超    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 胡敏超

上海三毛（600689，收盤(pán)價(jià)15.21元）昨日（8月31日）晚間發(fā)布了一份重大資產(chǎn)重組的公告，同時(shí)公司宣布繼續(xù)停牌。

公告顯示，上海三毛擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)萬(wàn)源通100%股權(quán)并募集配套資金。本次交易價(jià)格合計(jì)3.3億元，其中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)王雪根、施亞輝和汪立國(guó)合計(jì)持有萬(wàn)源通82.42%的股份，發(fā)行股份2822萬(wàn)股，支付交易對(duì)價(jià)2.72億元；以支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)上述三人合計(jì)持有的萬(wàn)源通17.58%的股份，支付現(xiàn)金5800萬(wàn)元。從發(fā)行股份募集配套資金的情況看，上海三毛擬采用非公開(kāi)發(fā)行股份的方式向不超過(guò)10名特定投資者募集資金不超過(guò)1.6億元。其中，5800萬(wàn)元將用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，不超過(guò)8000萬(wàn)元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，剩余部分將用于支付本次并購(gòu)交易稅費(fèi)等并購(gòu)整合費(fèi)用。

本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)實(shí)施后，控股股東重慶輕紡對(duì)上海三毛的持股比例將由原來(lái)的25.95%降至22.76%，仍是公司第一大股東，保持對(duì)公司的控制力。重慶國(guó)資委持有重慶輕紡100%的股權(quán)，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后，重慶國(guó)資委仍是上海三毛實(shí)際控制人。

關(guān)于交易標(biāo)的萬(wàn)源通，公開(kāi)資料顯示，它是華東地區(qū)領(lǐng)先的印制電路板生產(chǎn)廠商，主要從事單面板、雙面及多層印制電路板的生產(chǎn)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。萬(wàn)源通目前為歐普照明、中達(dá)電子、樂(lè)金電子等國(guó)內(nèi)外電子產(chǎn)品代工廠供應(yīng)印制電路板，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于三星、索尼、松下等各大品牌終端消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品。同時(shí)，萬(wàn)源通控股子公司廣謙電子正積極向汽車(chē)消費(fèi)電子領(lǐng)域進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。從主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，萬(wàn)源通2015年第一季度的資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入和歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為2.8億元、7961萬(wàn)元和180萬(wàn)元。

關(guān)于本次收購(gòu)萬(wàn)源通的目的，上海三毛稱(chēng)，近年來(lái)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不甚突出，經(jīng)營(yíng)性損益常年為負(fù)。本次收購(gòu)成功后不僅有利于公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)和提高盈利水平，為公司搭建電子設(shè)備制造行業(yè)的擴(kuò)張平臺(tái)；而且有利于上市公司進(jìn)一步提升在印制電路板行業(yè)的客戶(hù)認(rèn)可度，對(duì)客戶(hù)資源進(jìn)行整合共享，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的互相滲透和延伸。