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受益區(qū):貿(mào)易戰(zhàn)暗助中國內(nèi)需行業(yè)

2011-10-16 23:10:56

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每經(jīng)記者  王海慜

 

    中美貿(mào)易戰(zhàn)是把“雙刃劍”,美方損人不一定利己,中國一些行業(yè)很可能從中獲益。

    “從中國角度來看,中國可能會(huì)針對(duì)美國的匯率法案采取經(jīng)濟(jì)報(bào)復(fù)措施。”接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪的業(yè)內(nèi)人士指出,即使法案在美國國內(nèi)獲得通過,中國還可以通過WTO項(xiàng)下的爭(zhēng)端解決機(jī)制,禁止美國未經(jīng)授權(quán)的單邊報(bào)復(fù)行為,同時(shí)采取交叉報(bào)復(fù)手段維護(hù)自身利益。

肉雞行業(yè)有望受益

 

    據(jù)了解,美國是除歐洲聯(lián)盟外中國最大的貿(mào)易伙伴。今年前8月,中國對(duì)美國進(jìn)口總值達(dá)2055.56億美元。中國可能會(huì)采取對(duì)美國農(nóng)產(chǎn)品(包括大豆、肉雞等)和高檔消費(fèi)品采取提高關(guān)稅等報(bào)復(fù)措施。以內(nèi)需為主的相關(guān)農(nóng)業(yè)板塊有望從貿(mào)易戰(zhàn)中獲益,首先就是肉雞行業(yè)。

    9月20日,美國將中國對(duì)原產(chǎn)于美國的白羽肉雞產(chǎn)品反傾銷和反補(bǔ)貼措施訴諸世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)制。

    據(jù)東方艾格畜牧業(yè)分析師王曉悅介紹,中國從美國大量進(jìn)口雞爪等雞雜碎,這類產(chǎn)品在國外消費(fèi)量很少,但在國內(nèi)有較大市場(chǎng)需求,且其到岸價(jià)比國內(nèi)產(chǎn)品低很多,銷量非常好,對(duì)國內(nèi)企業(yè)的沖擊也很大。

    “雙反”措施的效果立竿見影。自去年9月中國對(duì)美國肉雞產(chǎn)品征收反傾銷和反補(bǔ)貼關(guān)稅以來,美國此類產(chǎn)品的出口已暴跌90%。

    同時(shí),農(nóng)林牧漁板塊中的種植業(yè)個(gè)股,如隆平高科(000998,收盤價(jià)28.95元)、登海種業(yè)(002041,收盤價(jià)26.16元)、北大荒(600598,收盤價(jià)11.66元)等也有望受益。

    值得注意的是,隨著三季報(bào)披露拉開帷幕,不少上市公司對(duì)此前業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)作出修正。在截至目前修正業(yè)績(jī)預(yù)告的近40余家公司中,農(nóng)林牧漁行業(yè)的“超預(yù)期”特征明顯。高金食品(002143,收盤價(jià)9.05元)將首次的業(yè)績(jī)預(yù)虧3700萬~4700萬元調(diào)整為預(yù)盈1900萬~2400萬元;主營(yíng)代雞苗的民和股份(002234,收盤價(jià)28.58元)將400%~450%的利潤(rùn)預(yù)增幅度,進(jìn)一步調(diào)高至670%~720%;肉鴨龍頭華英農(nóng)業(yè)(002321,收盤價(jià)19.12元)和從事父母代雞苗生產(chǎn)的益生股份也向上大幅修正了業(yè)績(jī)預(yù)告。

航空業(yè)或面臨機(jī)遇

 

    中美貿(mào)易戰(zhàn)還對(duì)中國的飛機(jī)制造業(yè)構(gòu)成潛在利好??湛徒诎l(fā)布的  《2010年至2030年全球市場(chǎng)展望》顯示,在未來20年中,中國航空市場(chǎng)將保持7.2%的年均增長(zhǎng)率,是全球增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)之一,潛力巨大。波音公司預(yù)測(cè),未來20年中國對(duì)新飛機(jī)的需求將接近4000架,其中支線飛機(jī)、干線飛機(jī)及大型運(yùn)輸機(jī)的市場(chǎng)容量約7000億元。

    “如果貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā),波音留下的缺口對(duì)中國的相關(guān)大飛機(jī)制造業(yè)構(gòu)成潛在利好。受益最大的是西飛國際(000768,收盤價(jià)8.96元),另外還有航空動(dòng)力(600893,收盤價(jià)13.78元)、中航動(dòng)控  (000738,收盤價(jià)11.26元)等。”方正證券分析師張遠(yuǎn)德告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

重點(diǎn)個(gè)股

 

益生股份

 

    隨著商品代雞苗價(jià)格上漲,民和股份掀起了一波幅度可觀的業(yè)績(jī)浪。東北證券行業(yè)研究員稱,這一炒作邏輯也適用于從事父母代雞苗生產(chǎn)的益生股份(002458,收盤價(jià)30.53元)。

 

    據(jù)介紹,商品代雞苗價(jià)格向上游父母代雞苗傳導(dǎo)有幾個(gè)月滯后期,本輪商品代雞苗上漲始于2010年三季度。由于父母代雞苗相比商品代雞苗價(jià)格的穩(wěn)定性更強(qiáng),因此本輪父母代雞苗自2010年底10元/套持續(xù)上漲到32元。

    中信證券認(rèn)為,該公司作為最大的父母代雞苗銷售企業(yè),處于國內(nèi)肉雞產(chǎn)業(yè)鏈的最上游,雞苗價(jià)格上漲受益最大。在三季度凈利潤(rùn)超預(yù)期增長(zhǎng)之后,預(yù)計(jì)公司2011年業(yè)績(jī)?nèi)源嬖谏险{(diào)空間。

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