傳合景泰富擬發(fā)債融資額2.5億美元
2010-08-11 03:02:21
每經(jīng)記者 朱玲 發(fā)自廣州
昨日(8月10日),市場傳出消息稱,合景泰富(01813,HK)將計劃發(fā)行一筆2.5億美元的7年期債券。這是進入8月以來,繼碧桂園、保利香港,又一家內(nèi)地房企傳出發(fā)債計劃。
有業(yè)內(nèi)人士認為,這是房企對后市的謹慎,對于可能出現(xiàn)的政策緊縮做“過冬”的儲備,不排除后續(xù)將會有更多房企進行發(fā)債融資。
8月3日,合景泰富公告表示,擬發(fā)行擔(dān)保優(yōu)先票據(jù),而集資的款項將用于新增物業(yè)項目和一般企業(yè)用途。8月5日,碧桂園對外發(fā)行4億元美元于2015年到期的優(yōu)先票據(jù),其年利率高達10.5%。
據(jù)了解,本輪融資碧桂園擬將票據(jù)凈所得款用于回購集團于2013年到期,而目前尚未贖回的可換股債券,余額將用于現(xiàn)有或未來之房地產(chǎn)項目(包括建筑費及土地款)。對于此次再融資,碧桂園相關(guān)人士表示,目前出現(xiàn)了一個良好的市場窗口,適宜提早進行再融資并延長集團平均債務(wù)期。
記者注意到,近段時間,保利香港、世茂地產(chǎn)以及遠洋地產(chǎn)等房企也紛紛發(fā)債融資。
“近期不少內(nèi)地房企高息發(fā)債,是利用市場的間隙期,再度融資,以備后期‘過冬’?!陛x立證券分析師陳耕認為,目前內(nèi)地房企首要做的兩件事,一就是要擴大自身的現(xiàn)金流,第二就是加速盤活旗下項目。今年以來,房企在土地儲備投入上不多,整體的房地產(chǎn)投資和新開工面積都呈下滑趨勢。不排除后續(xù)將會有更多房企進行發(fā)債融資。
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